武漢2005-12-15(中國商業(yè)電訊)——截止到12月10日，東風汽車公司整體在香港上市的H股票發(fā)行將完成發(fā)售28億5千多萬股，可望實現(xiàn)的籌資總額將突破45億港元。
上周末，在香港正在實施港股掛牌交易的東風汽車集團(0489-HK)對外宣布：聯(lián)席保薦人中國國際金融公司、德意志銀行和美林集團均悉數(shù)行使了超額配售權，并按每股1.6港元作價配售3.72億股H股。此次超額配售完成后，加上此前向全球發(fā)售的2，483，250，000股，東風汽車集團H股籌資可望突破45億港元。
東風汽車集團在香港整體上市前，東風公司內部已有兩家“上證”上市公司，其中最大板塊是負責東風集團輕型商用車事業(yè)的東風汽車股份有限公司(簡稱“東風汽車”)。“東風汽車”上市六年來經營狀況一直呈上升趨勢。截止到今年11月30日，上市六年的“東風汽車”所生產的各類輕型商用車產銷量突破10萬輛。提前實現(xiàn)了2005年度產銷目標，提前跨上了輕卡企業(yè)可以長期生存良性發(fā)展的10萬輛規(guī)模平臺。今年，全國因汽車燃油和原材料價格上漲，輕卡行業(yè)增長率由去年的22%下降為10%“東風汽車”的增速是去年行業(yè)平均增速的2倍，又是今年的4倍多。作為上市公司，“東風汽車”為整個東風集團的貢獻度一年勝過一年。它成為全國輕卡行業(yè)繼福田、江淮之后，第三個躍上10萬輛產銷平臺的企業(yè)。據(jù)業(yè)內人士分析，其總量排名第三，但其實力和發(fā)展?jié)摿t不在第三。從這家上市公司已經走過的6年發(fā)展歷程來看，突出表現(xiàn)出來的是其他輕卡企業(yè)的“三個不能與之相比”。一是穩(wěn)扎穩(wěn)打，企業(yè)蓄勢和產銷增長、眼前業(yè)績和長遠后勁獲均衡發(fā)展的態(tài)勢令同行不能相比。二是相機擴張，資本積累和投資效益、穩(wěn)健發(fā)展和股東利益獲全面兼顧的經營模式令同行不能相比。三是技術領先，市場應變和著眼未來、與需求同步和與國際同步獲權衡選擇的技術準備令同行不能相比。這家上市公司很有可能在贏得10萬輛規(guī)模平臺之后，依靠6年積累的社會保有量所創(chuàng)造的用戶認知度使其優(yōu)勢全面凸顯，并在輕卡行業(yè)一舉奪冠。
正是由于“東風汽車”所積累的成功經驗，更加堅定了整個東風集團完成整體上市運作的決心和信心。今年，整個東風集團各大板塊(除中重型商用車略有下降外)全面開花，輕型商用車在連續(xù)高于行業(yè)2倍的增速中，今年達到4倍，乘用車公司相比去年的產銷則實現(xiàn)了翻番，由六萬多量猛增到15萬輛。
東風集團整體上市的股票發(fā)行工作很順利。此前，在公開認購方面獲得近2倍認購，在國家配售方面獲得7倍認購。按照公司招股章程，可行使另外發(fā)行15%股票的超額配售權。資料顯示，超額配售完成后，H股股東持股量將占東風集團已發(fā)行股本的比例從30%上升至33.1%，而東風汽車集團控股股東東風汽車公司的持股量則由70%減至66.9%。
