中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入減速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”，汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展增速也在下降，汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展受到前所未有的沖擊，呈現(xiàn)出很多問(wèn)題。當(dāng)然，危中有機(jī)，一些有實(shí)力的零部件企業(yè)用成績(jī)證明，只要早規(guī)劃、重研發(fā)、真轉(zhuǎn)型，還是能夠?qū)ふ业桨l(fā)展的新機(jī)遇。
一、汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)“危中有機(jī)”
1.整體盈利能力下降，但技術(shù)含量較高的企業(yè)仍在增長(zhǎng)。
我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的盈利能力近兩年在整體下降，這是我們不得不承認(rèn)的現(xiàn)實(shí)。但我們同時(shí)也看到，技術(shù)含量比較高的零部件企業(yè)盈利能力在增強(qiáng)。
據(jù)對(duì)2013年71家上市零部件公司年報(bào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3349億元，同比增長(zhǎng)14.17%;凈利潤(rùn)191億元，同比增長(zhǎng)11.32%，平均凈利潤(rùn)率僅為6.05%，同比下降11.55%。2012年的平均凈利潤(rùn)率是6.84%，2011年平均凈利潤(rùn)率為7.53%。從近三年的數(shù)據(jù)可以看出，零部件企業(yè)的盈利能力正在持續(xù)下滑。
連續(xù)下降的其中一個(gè)因素是自主零部件企業(yè)主要為商用車(chē)行業(yè)配套，而商用車(chē)行業(yè)近三年僅去年正增長(zhǎng)，其余兩年均為大幅度下降。從最近十年中國(guó)卡車(chē)行業(yè)的發(fā)展變化看，有五年是高增長(zhǎng)，五年是負(fù)增長(zhǎng)。商用車(chē)行業(yè)的下滑，嚴(yán)重影響到了零部件行業(yè)。
2.關(guān)鍵零部件進(jìn)口增加，低水平產(chǎn)品出口受挫。
據(jù)全國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年1~6月，全國(guó)汽車(chē)商品進(jìn)口金額達(dá)480.10億美元，出口金額為400.23億美元，同比分別增長(zhǎng)28.28%和7.33%。全國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口177.26億美元，出口309.13億美元，增幅較去年同期均有所提升。
盡管汽車(chē)零部件出口量有所增加，但是自動(dòng)變速器、控制器、電噴系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的進(jìn)口量增幅更大。更嚴(yán)重的是，中國(guó)出口的零部件多以售后維修市場(chǎng)為主，近年來(lái)多個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件展開(kāi)“雙反”(反傾銷(xiāo)、發(fā)補(bǔ)貼)調(diào)查，歐盟采取輪胎標(biāo)簽法等，都對(duì)中國(guó)相關(guān)零部件出口造成了較大影響。
3.外資獲得高速增長(zhǎng)，對(duì)自主零部件企業(yè)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
當(dāng)前，外資汽車(chē)零部件企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)仍然高速增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)充滿(mǎn)信心，繼續(xù)保持技術(shù)上的領(lǐng)先地位，而自主產(chǎn)品依然處于劣勢(shì)。博世、德?tīng)柛?、佛吉亞等眾多外資企業(yè)都制定了在中國(guó)翻番增長(zhǎng)的規(guī)劃。
經(jīng)過(guò)多年耕耘，外資汽車(chē)零部件企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)牢牢占領(lǐng)了中國(guó)汽車(chē)配套高端市場(chǎng)。加之近年來(lái)，很多外資品牌零部件開(kāi)始大幅降價(jià)，擠占原本屬于自主零部件的低端市場(chǎng)。這讓自主零部件企業(yè)生存愈發(fā)艱難。一些投入巨大的新產(chǎn)品，如ABS、電噴系統(tǒng)等，在外資產(chǎn)品大幅降價(jià)的情況下，價(jià)格優(yōu)勢(shì)被打壓下去，推廣非常困難。
4.整車(chē)企業(yè)對(duì)自主零部件企業(yè)的信任度下降，甚至有歧視行為。
我國(guó)整車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)的整零關(guān)系矛盾由來(lái)已久，尤其是中、外資零部件企業(yè)被區(qū)別對(duì)待，更使自主零部件企業(yè)雪上加霜。比如，結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)外有別、不給參與公平投標(biāo)的機(jī)會(huì)、不給本土企業(yè)支付產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)等，整車(chē)企業(yè)特別是自主整車(chē)企業(yè)在配套過(guò)程中這些歧視性做法，讓很多本土零部件企業(yè)寒心、無(wú)奈。
自主品牌整車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)一個(gè)重要措施就是升級(jí)供應(yīng)鏈，大量選用外資品牌零部件，越來(lái)越多自主整車(chē)企業(yè)的配套大門(mén)在對(duì)本土零部件企業(yè)關(guān)閉。
培養(yǎng)強(qiáng)大的零部件產(chǎn)業(yè)，需要整車(chē)企業(yè)的覺(jué)悟。自主整車(chē)企業(yè)的命運(yùn)與本土零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展休戚與共，如果我國(guó)的整車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)還是這樣一種整零關(guān)系，未來(lái)的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將存在嚴(yán)重危機(jī)。
5.零部件企業(yè)缺少政策的支持。
中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)缺少政策扶持是不爭(zhēng)的事實(shí)。目前，我國(guó)的零部件企業(yè)無(wú)組織、無(wú)秩序，處于單打獨(dú)斗的狀態(tài)，是完全的自由競(jìng)爭(zhēng)，政府應(yīng)該發(fā)揮的積極作用基本看不見(jiàn)。
近年出臺(tái)的政策基本上都是針對(duì)整車(chē)的，最典型的是作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新能源汽車(chē)，大額補(bǔ)貼全部劃給整車(chē)企業(yè)，作為核心部件的電池、電機(jī)等企業(yè)卻很難獲得扶持。
在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)海歸人才座談會(huì)上，海歸專(zhuān)家一致呼吁，零部件企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)能否強(qiáng)大的關(guān)鍵，政府在不斷刺激和鼓勵(lì)整車(chē)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，能否將天平向零部件企業(yè)傾斜，幫助中國(guó)零部件行業(yè)更好發(fā)展。
6.投資渠道單一，技術(shù)創(chuàng)新缺少?gòu)?qiáng)大的資金支持。
我國(guó)零部件企業(yè)的投融資渠道單一，獲取生產(chǎn)要素渠道單一。這些年，一些地方政府無(wú)償贈(zèng)送整車(chē)企業(yè)土地、資金等各種生產(chǎn)要素的很多，但是，鮮有聽(tīng)到對(duì)零部件企業(yè)的支持。
在汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩、零部件企業(yè)生存較難的情況下，一些企業(yè)為了保住市場(chǎng)而壓縮成本，首先削減研發(fā)投入。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的研發(fā)投入本身就不足，研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入2%~3%的企業(yè)已經(jīng)不錯(cuò)了，而博世等汽車(chē)零部件跨國(guó)公司的研發(fā)投入比例都在5%以上，有的甚至高達(dá)10%。創(chuàng)新投入不足，差距只會(huì)越拉越大。
7.體制機(jī)制存在較大問(wèn)題，改革空間仍然較大。
我國(guó)零部件企業(yè)的體制機(jī)制改革空間比較大，改革紅利仍然存在。有的老牌零部件企業(yè)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)很困難，由于體制機(jī)制僵化，墨守成規(guī)，未能及時(shí)轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致邊緣化甚至被淘汰。
而大批民營(yíng)企業(yè)和混合所有制的零部件企業(yè)，由于體制機(jī)制比較靈活，很多企業(yè)對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)敏感，適應(yīng)能力強(qiáng)，目前發(fā)展?fàn)顟B(tài)良好。一些有理想、有追求的民營(yíng)和混合所有制零部件企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)明確、規(guī)劃清晰，具有做成“百年老店”的決心和毅力。
關(guān)于體制的障礙，還體現(xiàn)在企業(yè)間的聯(lián)合上。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的聯(lián)合很多，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合更是實(shí)施多年，但是很多科研成果沒(méi)有得到轉(zhuǎn)化，很多聯(lián)合都無(wú)果而終。當(dāng)然也有好的例子，比如中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)組織的汽車(chē)輕量化創(chuàng)新聯(lián)盟、浙江省杭州灣新區(qū)的大型汽車(chē)零部件園區(qū)等，都取得了不錯(cuò)的成果。
8.人才匱乏，但涌現(xiàn)出一批技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)軍人才。
在今年北京車(chē)展期間，我們?cè)?jīng)對(duì)汽車(chē)零部件企業(yè)做過(guò)一次問(wèn)卷調(diào)查。調(diào)查顯示，人才匱乏導(dǎo)致自主品牌汽車(chē)零部件企業(yè)技術(shù)缺失，是自主品牌汽車(chē)企業(yè)落后的最主要原因。具體到最匱乏的人才類(lèi)型，工程師和管理人才得票最高，其次是銷(xiāo)售人才和技術(shù)工人，沒(méi)有一家企業(yè)認(rèn)為“不存在人才匱乏之憂(yōu)”。
但是，我們高興地看到，在零部件行業(yè)中，一批技術(shù)性創(chuàng)新領(lǐng)軍人才正在應(yīng)運(yùn)而生，特別是高等院校的大學(xué)教授和一些研究人員，他們帶頭創(chuàng)新，研究關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵技術(shù)，給零部件行業(yè)帶來(lái)了希望。比如，領(lǐng)導(dǎo)蘇州綠控研發(fā)AMT的清華大學(xué)宋健教授，在盛瑞8AT創(chuàng)新項(xiàng)目中發(fā)揮重大作用的北京航空航天大學(xué)徐向陽(yáng)教授等。
二、百家零部件供應(yīng)商的喜人變化
不可否認(rèn)，雖然我國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)還存在著這樣、那樣的諸多問(wèn)題，但我們不能因此而妄自菲薄，也應(yīng)該看到自主零部件企業(yè)的成長(zhǎng)和進(jìn)步。比如，中國(guó)“百家優(yōu)秀零部件供應(yīng)商”，都是各自細(xì)分行業(yè)的翹楚，引領(lǐng)著各自細(xì)分行業(yè)的發(fā)展。他們有的成功實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)型升級(jí)，有的在專(zhuān)業(yè)化上做到了極致，有的在實(shí)施海外并購(gòu)之后實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，有的已經(jīng)進(jìn)入了跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，有的在關(guān)鍵核心部件上已經(jīng)可以與跨國(guó)零部件企業(yè)扳扳手腕，有的在節(jié)能減排的道路上高歌猛進(jìn)。
1.精、專(zhuān)發(fā)展取得重大進(jìn)展。實(shí)踐證明，走精、專(zhuān)、新、特道路是零部件的惟一出路。零部件企業(yè)要做單打冠軍，只要有專(zhuān)長(zhǎng)的技術(shù)、專(zhuān)一的團(tuán)隊(duì)，可以把一個(gè)產(chǎn)品做到極致。比如龍城精鍛，是一家坐落在江蘇武進(jìn)的民營(yíng)企業(yè)，只生產(chǎn)電機(jī)中的一個(gè)小零件爪極，但卻占到了全球OEM市場(chǎng)的33%，全球的OEM市場(chǎng)是1.8億只，龍城精鍛就做到了6000萬(wàn)只，成為博世、法雷奧、雷米等電機(jī)企業(yè)的首選供應(yīng)商。
2.通過(guò)收購(gòu)獲取國(guó)際先進(jìn)技術(shù)。比如均勝電子，通過(guò)收購(gòu)德國(guó)普瑞，成為寶馬電動(dòng)車(chē)電池管理系統(tǒng)的獨(dú)家供應(yīng)商，還成為奧迪、寶馬、奔馳等豪華品牌的駕駛員操作系統(tǒng)的供應(yīng)商，讓豪華品牌印上了中國(guó)印記，均勝電子因此也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了70億元的規(guī)模。
3.在某個(gè)細(xì)分行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)增大，國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力提升。在汽車(chē)輪轂領(lǐng)域，浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司與通用、寶馬、福特等國(guó)際車(chē)企已經(jīng)進(jìn)入深度戰(zhàn)略合作階段，不僅是通用、寶馬全球戰(zhàn)略供應(yīng)商、路虎中國(guó)獨(dú)家配套供應(yīng)商，還在去年成功進(jìn)入日本豐田體系。在安全氣囊領(lǐng)域，錦州錦恒汽車(chē)安全系統(tǒng)有限公司在過(guò)去幾年中，已經(jīng)成功突破了奧托立夫、天合、高田等跨國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓制，進(jìn)入大眾、標(biāo)致、雪鐵龍等跨國(guó)車(chē)企的配套體系。此外，還有很多在細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)成為全球銷(xiāo)量老大的本土企業(yè)，比如，減振器活塞桿領(lǐng)域的錦州萬(wàn)友、商用車(chē)傳動(dòng)軸領(lǐng)域的遠(yuǎn)東傳動(dòng)、商用車(chē)變速器領(lǐng)域的法士特等。
4.轉(zhuǎn)型獲得成功，產(chǎn)品提擋升級(jí)。比如，我國(guó)商用車(chē)活塞領(lǐng)域的龍頭企業(yè)渤?；钊?，在近幾年也順利實(shí)現(xiàn)了向乘用車(chē)市場(chǎng)的拓展。它不僅與吉利、奇瑞、比亞迪、江淮、長(zhǎng)安等自主品牌建立了深度合作，還成功進(jìn)入歐美車(chē)企的配套體系。并以其過(guò)硬的質(zhì)量，獲得了德國(guó)大眾集團(tuán)采購(gòu)部高層的青睞。2013年，企業(yè)為德國(guó)大眾批量供貨;2014年，又以91.4分的高分通過(guò)德國(guó)戴姆勒-奔馳公司的VDA6.3審核，成為全球四大汽車(chē)體系之一的戴姆勒-奔馳的A級(jí)供應(yīng)商。此外，還涌現(xiàn)出一大批規(guī)模雖小，但成長(zhǎng)潛力巨大的后起之秀。比如，昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司，通過(guò)多年在汽車(chē)尾氣凈化三效稀土基催化劑的研發(fā)，目前已經(jīng)順利進(jìn)入德國(guó)大眾的配套體系，而龍?bào)词趲啄昵熬瓦M(jìn)入車(chē)用尿素產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，目前在車(chē)用尿素市場(chǎng)已占據(jù)70%的份額。
5.關(guān)鍵零部件有所突破，創(chuàng)新模式有較大改變。近幾年來(lái)，本土零部件企業(yè)在自動(dòng)變速器等關(guān)鍵、核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得重要突破。法士特的商用車(chē)自動(dòng)變速器，已經(jīng)在公交車(chē)和碼頭牽引車(chē)領(lǐng)域開(kāi)始小批量配套。山東盛瑞傳動(dòng)歷經(jīng)7年研發(fā)的8AT已經(jīng)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵階段。8AT的量產(chǎn)，將不僅動(dòng)搖外資在這一領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)，更將對(duì)我國(guó)自主自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
我們更欣喜地看到，今天的本土零部件企業(yè)，已經(jīng)不再僅僅關(guān)注規(guī)模，而更重視產(chǎn)品品質(zhì);不再僅僅滿(mǎn)足于銷(xiāo)售收入的提升，而是更重視經(jīng)營(yíng)質(zhì)量;不僅僅關(guān)注單個(gè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，轉(zhuǎn)而更重視整個(gè)體系的競(jìng)爭(zhēng)力。這意味著，過(guò)去粗放的經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)逐漸被摒棄。
三、汽車(chē)零部件是汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)
今天，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)可謂“危中有機(jī)”。我們面臨的產(chǎn)業(yè)困境非常嚴(yán)峻，但龐大而多樣化的市場(chǎng)需求、不斷變化的產(chǎn)業(yè)格局、以及全球市場(chǎng)各種兼并重組的機(jī)會(huì)，使得我們并沒(méi)有喪失突圍的機(jī)會(huì)。
在當(dāng)下，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)中，我認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)未來(lái)創(chuàng)新發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)在汽車(chē)零部件。零部件是汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，整車(chē)技術(shù)來(lái)源于零部件的技術(shù)創(chuàng)新，零部件企業(yè)是整車(chē)企業(yè)核心技術(shù)的核心部分。
目前，整車(chē)的集成創(chuàng)新能力已達(dá)到較高水平，而零部件的發(fā)展水平和創(chuàng)新能力并沒(méi)有跟上整車(chē)的步伐。這給當(dāng)前及未來(lái)的汽車(chē)零部件市場(chǎng)提供了創(chuàng)新和發(fā)展的機(jī)會(huì)。這個(gè)機(jī)會(huì)是市場(chǎng)創(chuàng)造出來(lái)的，必然會(huì)由市場(chǎng)決定資源的配置。在由市場(chǎng)決定資源配置的狀態(tài)下，民營(yíng)企業(yè)和混合所有制企業(yè)將是抓住這種機(jī)會(huì)的主力。這些企業(yè)不但能抓住機(jī)會(huì)，還能夠把機(jī)會(huì)變成能力。我預(yù)感，他們的國(guó)際化能力提升將會(huì)超出想象，在新能源和互聯(lián)網(wǎng)兩個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新將會(huì)超出想象。
