汽車零部件在北京國際車展上雖然不是主角,但其在中國汽車工業(yè)中的地位卻越來越重要。
2006年對中國汽車零部件業(yè)來說意義重大。7月1日,我國汽車平均關(guān)稅降至25%,零部件關(guān)稅降至10%,中國零部件行業(yè)進入入世后過渡期,面臨更加嚴峻的競爭考驗。而同時,“十一五”中國汽車零部件專項發(fā)展規(guī)劃即將出爐,國家“十一五”規(guī)劃提出的全面提升汽車零部件行業(yè)競爭力的發(fā)展定位已拉開帷幕。
未來市場利潤增長點
2000年以來,我國零部件產(chǎn)業(yè)在整個汽車工業(yè)中的比重逐年增加。2005年,國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3838億元,占整個汽車工業(yè)總產(chǎn)值的35%,其中出口總值達85億美元,OEM產(chǎn)值估算為2681億元。今年1至9月,零部件產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為3357.73億元人民幣,其中出口值達84億美元,OEM產(chǎn)值估算為2551億元。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長沈?qū)幬峤榻B,正在制定的“十一五”中國汽車零部件專項發(fā)展規(guī)劃中,“十一五”的產(chǎn)值目標是到2010年汽車零部件總產(chǎn)值1.3萬億元,其中OEM產(chǎn)值7300億元,出口爭取達到400億美元。
在利潤率方面,相對于整車行業(yè)利潤的不斷下滑,零部件行業(yè)卻保持了高于汽車行業(yè)平均水平的利潤率。據(jù)統(tǒng)計,2005年我國汽車行業(yè)的利潤率為5%,而零部件行業(yè)為6%。
這一誘人的市場,引得外資紛紛涌入。德爾福在中國投資額超過5億美元,投資了研發(fā)中心、培訓中心和15家企業(yè),銷售額達10億美元;博世公司在中國投資額超過6億美元,在華設(shè)立了10個代表處、5家貿(mào)易公司、18家企業(yè),銷售額達到14億歐元……
國際知名零部件集團紛紛加大投資國內(nèi)零部件行業(yè)的力度,已經(jīng)形成從開發(fā)研制、培訓、生產(chǎn)、銷售全過程的體系,并開始按最佳分工和布局整合在中國投資的企業(yè)。從參股向控股轉(zhuǎn)變,從合資向獨資轉(zhuǎn)變,從占據(jù)市場向壟斷市場轉(zhuǎn)變,外商投資中國合資企業(yè)的形式正在悄然轉(zhuǎn)變。
經(jīng)過近10年的發(fā)展,我國零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中的比重正在逐年增加,制造水平明顯提高,部分企業(yè)已經(jīng)具備自主開發(fā)和系統(tǒng)供貨的能力,達到了為商用車配套完整零部件體系、為轎車配套一般零部件體系的水平。但零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中35%到36%的比重,相較于國際60%到70%水平仍然較低。
尋覓提高內(nèi)功的途徑
2004年、2005年,中國汽車工業(yè)協(xié)會與國家統(tǒng)計局工業(yè)交通統(tǒng)計司,連續(xù)兩年聯(lián)合發(fā)布“中國零部件百強”,不同的是,2005年將外商獨資企業(yè)也納入了百強排名范圍。
對此,沈?qū)幬崽岢觯袊悴考袠I(yè)的發(fā)展,從直面外資競爭壓力,正視中外差距開始?!?005年度中國汽車零部件百強”統(tǒng)計顯示,百強中外商投資企業(yè)有54家,而且大多排名靠前。同時,外商對部分關(guān)鍵件的核心技術(shù)的控制和對價格壟斷的局面還將延續(xù)相當長的一段時間。
中國的汽車零部件目前基本是一個完全對外開放的市場,今后的零部件行業(yè)也將是一個國際大組合。唯一的發(fā)展途徑就是正視差距,國家、行業(yè)、企業(yè)發(fā)揮各自作用,形成合力,主動參與重組兼并,提升整體競爭力。
首先,要推進行業(yè)重組兼并。相較于整車行業(yè),零部件行業(yè)的整合速度相對緩慢。國內(nèi)零部件企業(yè)的整合能力相對較弱,再加上市場競爭尚未到你死我活的激烈程度,市場全面重組兼并的時機尚未到來。國家和行業(yè)應(yīng)利用這一階段,有步驟地推進行業(yè)內(nèi)整合,為全行業(yè)的重組提前做好準備。
其次,加大研發(fā)投入,提升技術(shù)水平,尤其是關(guān)鍵部件的研發(fā)能力。我國轎車主要總成和關(guān)鍵部件的核心技術(shù)仍被外方控制。國內(nèi)零部件企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力和研發(fā)設(shè)施。企業(yè)年開發(fā)投入一般為銷售收入的1%—1.5%左右,而發(fā)達國家為3%—5%,甚至達到10%。零部件工業(yè)的投資應(yīng)為整車企業(yè)的1.2—1.5倍,而我國只有0.3倍以下。面對企業(yè)獨立研發(fā)能力較弱的現(xiàn)狀,沈?qū)幬峤ㄗh,可以借鑒整車行業(yè)的經(jīng)驗,由國家籌資,建立2至3個汽車關(guān)鍵零部件的國家研發(fā)中心,集中力量研發(fā),通過有償服務(wù)的形式,成果為行業(yè)共享。
第三,充分利用整車行業(yè)大力發(fā)展自主品牌、進行自主創(chuàng)新的機遇,更多地介入與整車企業(yè)的同步開發(fā),以提升零部件企業(yè)的創(chuàng)新能力。
緊握出口市場的利器
從2004年的61.3億美元到2005年的85億美元,中國零部件出口的持續(xù)快速增長已是不爭的事實。出口市場預期也不錯,據(jù)有關(guān)資料顯示,到2010年,世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達到1.2萬億美元,汽車業(yè)巨頭到2007年前在低成本國家的零部件采購額累計將達500億美元,其中70%計劃瞄準中國。
形勢看似頗為樂觀,但沈?qū)幬崽嵝?,零部件行業(yè)千萬不能只追求這表面的風光。數(shù)量增長很快,但是產(chǎn)品技術(shù)含量低,出口附加值低,市場OEM比例低,這種“一快三低”的局面引人關(guān)注。當前汽車零部件出口中存在的問題依然是以低附加值產(chǎn)品為主,以原材料消耗型產(chǎn)品為主,以售后市場為主,以個體去尋找訂單為主的出口格局。
中國汽車工業(yè)協(xié)會在“十一五”零部件專項規(guī)劃中建議,到2010年零部件出口目標為350億至400億美元。到2008年以后的出口增量將為100億美元,這必須有進入全球采購體系和穩(wěn)定的OEM市場為依托才能實現(xiàn)。
“十一五”期間將是中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展期,沈?qū)幬嵯M袊悴考袠I(yè)能抓住國家支持自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略機遇期和國際汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機,進行必要的戰(zhàn)略調(diào)整,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和開發(fā)能力的提高,建立起完善的汽車零部件工業(yè)支撐體系。