北京時(shí)間10月8日晚間，商用車部件制造商Accuride Corp提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。該公司宣布，已經(jīng)與債權(quán)人達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，將把公司的絕大部分所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給債券持有人。
Accuride為Freightliner、Peterbilt、International、Great Dane和Mack等汽車品牌提供部件。今晨該公司指出，重組計(jì)劃將推遲現(xiàn)價(jià)值約3億美元銀行貸款的到期日并重新設(shè)定其利息。
除獲得公司現(xiàn)在98%的股份外，債券持有人還被授予另一項(xiàng)權(quán)力：可購(gòu)買1.4億美元的新債券，這些債券為可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)化了未來公司60%的股份。
出售新債券所得的半數(shù)將用于償還欠Sun Capital的貸款。Sun Capital是一家私募股權(quán)投資公司，目前擁有Accuride約三成股份。今年初Sun Capital收購(gòu)了這些股份并向Accuride提供了貸款，同時(shí)擁有了Accuride董事會(huì)的半數(shù)席位。
Accuride目前的股東將獲得2%的股權(quán)，他們同時(shí)獲得了一份權(quán)證：未來可擁有重組后新公司15%的股份。在破產(chǎn)保護(hù)期，Accuride的債權(quán)人將提供5000萬(wàn)美元的破產(chǎn)保護(hù)融資(DIP)，以幫助Accuride維持日常運(yùn)營(yíng)。
在破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)中，總部位于印第安納州Evansville的Accuride指出，公司及20家子公司的資產(chǎn)總計(jì)6.823億美元，而債務(wù)總計(jì)8.47億美元。Accuride的墨西哥和加拿大子公司不在本次破產(chǎn)保護(hù)之列。
Accuride創(chuàng)立于1986年，當(dāng)時(shí)公司收購(gòu)了Firestone輪胎橡膠公司的一個(gè)部門。此后Accuride通過收購(gòu)日益成長(zhǎng)壯大，目前其15家工廠雇有2266名員工。但是，像許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一樣，過去兩年中這家公司遭受了經(jīng)濟(jì)低迷的嚴(yán)重沖擊。
Accuride的CFO詹姆斯-伍德沃德(James Woodward)在提交破產(chǎn)法庭的文件中指出，公司的問題始于2007年，當(dāng)時(shí)政府通過的新環(huán)保規(guī)定遏制了市場(chǎng)對(duì)卡車的需求，此后的2008年美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，導(dǎo)致汽車貨運(yùn)業(yè)的產(chǎn)能大量過剩。伍德沃德稱，預(yù)計(jì)2009年新商用車的需求將連續(xù)第三年下滑，需求總量將跌至1982年以來的最低點(diǎn)。
去年，Accuride的銷售降至9.314億美元，明顯低于2006年創(chuàng)下的14億美元的近年來峰值。去年Accuride總計(jì)虧損3.283億美元，而06年公司盈利6510萬(wàn)美元。
