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金融危機沖擊下中國汽車產(chǎn)業(yè)的“?!迸c“機”

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2009-07-06

  2008年國際金融危機給我國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了很大的影響。從2008年三季度開始,整車產(chǎn)銷量增速明顯回落,行業(yè)效益大幅下滑,同時汽車出口、自主品牌和汽車經(jīng)銷商受到較大沖擊。

  一方面,國際汽車市場大環(huán)境依然嚴峻,而我國已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭的主戰(zhàn)場,競爭形勢更加激烈;另一方面,經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)調(diào)整和結(jié)構(gòu)性變局的關(guān)鍵階段,市場結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)組織、國際化發(fā)展和新能源汽車都已經(jīng)接近結(jié)構(gòu)調(diào)整的“破局”邊緣。

  如何把握我國汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化趨勢,如何搶占先機、提前布局、夯實基礎(chǔ),是能否實現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)危為機”的關(guān)鍵。

 ?。ㄒ唬﹪H金融危機對中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了顯著沖擊

  1.汽車市場受到顯著影響

  2008年,受國際金融危機的影響,我國汽車產(chǎn)銷量分別為934.5萬輛和938.1萬輛,同比增長僅為5.21%和6.70%,近十年來增速首次低于10%,更是首次低于經(jīng)濟增長速度。

  汽車出口受到明顯抑制。2008年,全國汽車商品出口總額497.29億美元,增速同比回落23.71個百分點。其中整車共出口68.07萬輛,增速同比回落67.85個百分點;出口金額96.33億美元,增速同比回落101.44個百分點。

  汽車行業(yè)經(jīng)濟效益增速明顯減緩。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的汽車重點企業(yè)(集團)主要經(jīng)濟指標快報顯示,2008年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11994.04億元,增幅同比回落16.12個百分點;實現(xiàn)利潤總額655.60億元,同比下降7.06%。

  2.自主品牌汽車受到較大沖擊

  一方面,自主品牌整車出口量占我國汽車出口總量的82%,國際市場的急劇收縮對自主品牌的影響很大;另一方面國內(nèi)需求的放緩加劇了市場競爭,對自主品牌汽車的發(fā)展壓力加大。

  在內(nèi)外環(huán)境變化的雙重壓力下,2008年自主品牌轎車共銷售130.8萬輛,占轎車銷售總量的25.92%,市場占有率較2007年下降了0.43個百分點。

  3.汽車服務(wù)業(yè)發(fā)展受到連帶影響

  汽車流通業(yè)是受到金融危機沖擊比較大的行業(yè)。2008年汽車銷量大幅下滑,再加上汽車企業(yè)向經(jīng)銷環(huán)節(jié)大量壓貨,許多汽車經(jīng)銷商處于資金鏈斷裂的邊緣。

  二手車市場遭遇寒冬。2008年全國共交易二手車273.7萬輛,增幅僅為3%,創(chuàng)2000年以來的新低。

  此外,汽車維修與養(yǎng)護、汽車改裝與美容裝飾、汽車配件以及車載電子電器等市場也面臨困難,企業(yè)裁員信息此起彼伏,間接反映了汽車服務(wù)市場的慘淡景象。

  4.汽車零部件出口增長效益下滑

  汽車工業(yè)協(xié)會汽車零部件制造業(yè)指標快報顯示,2008年前11個月實現(xiàn)利潤總額567.1億元,同比增長15.44%,但銷售利潤率僅為6.4%,較去年同期下降6.68%。汽車零部件企業(yè)虧損加劇,前11個月虧損企業(yè)數(shù)目由去年的1142個增加到1494個,虧損總額達45.4億元,較上年同期增長36.22%。

 ?。ǘ┪覈e極應(yīng)對金融危機對汽車產(chǎn)業(yè)的沖擊

  1.消費稅調(diào)整

  面對金融危機對汽車產(chǎn)業(yè)的沖擊,我國政府出臺了多項促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。2008年9月1日,財政部、國家稅務(wù)總局出臺了調(diào)整汽車消費稅的政策:一是提高大排量乘用車的消費稅稅率,排氣量在3.0升以上至4.0升含4.0升的乘用車,稅率由15%上調(diào)至25%;4.0升以上稅率由20%上調(diào)至40%;二是降低小排量乘用車的消費稅稅率,排氣量在1.0升含1.0升以下的乘用車,稅率由3%下調(diào)至1%。

  2.燃油稅改革

  2009年1月1日起,我國正式實施成品油稅費改革,取消公路養(yǎng)路費、航道養(yǎng)護費、公路運輸管理費、公路客貨運附加費、水路運輸管理費、水運客貨運附加費等六項收費,逐步有序取消政府還貸二級公路收費;同時,將價內(nèi)征收的汽油消費稅單位稅額由每升0.2元提高到1元;柴油消費稅單位稅額由每升0.1元提高到0.8元其他成品油消費稅單位稅額相應(yīng)提高。

  3.汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃

  2009年3月20日,《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》正式發(fā)布,圍繞八大任務(wù)提出了十一項政策措施。在具體措施中,對1.6升及以下小排量乘用車按5%減征車輛購置稅具有重要的導(dǎo)向意義?!兑?guī)劃》還提出,從2009年3月1日至12月31日,國家安排50億元對“汽車下鄉(xiāng)”進行補貼。此外,《規(guī)劃》還提出新能源汽車示范推廣、老舊汽車報廢更新、企業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造、汽車生產(chǎn)企業(yè)兼并重組等政策。

  4.新能源汽車示范工程

  2009年2月17日,“十城千輛”新能源汽車大規(guī)模示范工程全面啟動。

  (三)中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中的地位加速提升

  1.汽車市場大幅回暖

  據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2009年1—5月份,我國汽車產(chǎn)銷483.77萬輛和495.68萬輛,同比增長11.10%和14.29%。我們預(yù)計,2009年全年汽車銷量同比增長8%—10%左右,汽車銷量達到1013萬—1030萬輛左右。

  2.自主品牌顯著提升

  2009年一季度,自主品牌轎車共銷售42.59萬輛,占轎車銷售總量的30%。從市場份額看,自主品牌轎車連續(xù)三個月保持市場占有率第一。

  3.自主創(chuàng)新躍上新臺階

  動力總成及相關(guān)技術(shù)方面,一汽集團在中重型商用車電控單體泵技術(shù)、商用車CAN總線技術(shù)、發(fā)動機高壓共軌技術(shù)、轎車柴油機、商用車發(fā)動機等領(lǐng)域取得了重大突破;長安、奇瑞、吉利等企業(yè)推出了自主開發(fā)的多款發(fā)動機產(chǎn)品。

  在新能源汽車研究和產(chǎn)品開發(fā)方面,計劃投資20億元的上海捷能汽車技術(shù)有限公司于2008年12月正式成立;一汽集團、東風(fēng)、長安、奇瑞、吉利、比亞迪、北汽福田、上海大眾和上海通用等27家企業(yè)的共76款電動汽車產(chǎn)品獲得公告;13個城市的節(jié)能與新能源汽車示范項目順利啟動。

  4.新能源汽車研究取得長足進展

  在純電動車關(guān)鍵零部件技術(shù)方面,我國現(xiàn)已研制出鎳氫和鋰離子兩種類型、容量為6Ah-100Ah多個系列車用動力蓄電池,功率密度達到2000W/kg。自主開發(fā)的200kW以下永磁無刷電機、交流異步電機和開關(guān)磁阻電機實現(xiàn)與整車配套,電機重量比功率超過1300W/kg,電機系統(tǒng)最高效率達到93%;自主開發(fā)的燃料電池發(fā)動機效率超過50%,并已成為世界上少數(shù)幾個掌握車用百千瓦級燃料電池發(fā)動機研發(fā)、制造以及測試技術(shù)的國家之一。

  在電動車技術(shù)方面,自主研發(fā)的混合動力汽車在系統(tǒng)集成、可靠性、節(jié)油等方面已經(jīng)具有較好的性能,依據(jù)不同混合度方案,實際路況運行節(jié)油10%—40%左右。

  (四)把握結(jié)構(gòu)性變化 實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的“轉(zhuǎn)危為機”

  1.小排量和交叉型乘用車將改變汽車產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

  2009年一季度汽車市場結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的特點突出,小排量車銷售增長迅速,大排量車銷量下降。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2009年一季度,1.6升及以下排量乘用車銷售141.14萬輛,同比增長21.93%,高于乘用車行業(yè)平均增速14個百分點;市場占有率達到70.72%,比上年同期高出8.19個百分點。

  交叉型乘用車的增長是今年一季度市場結(jié)構(gòu)變化的又一特點,銷售同比增加了11.13萬輛,同比增長34.78%。這部分車型中微型客車占有較大比重,這反映了我國汽車消費熱點正在從京、滬、粵等一級市場,向二三級乃至四五級市場傳遞,隨著“汽車下鄉(xiāng)”政策的展開,我國汽車市場將進入真正意義上的普及階段。

  2.兼并重組將改變分散競爭的產(chǎn)業(yè)格局

  目前,國內(nèi)整車企業(yè)超過150家,車企雖然數(shù)量眾多,但是規(guī)模和核心技術(shù)能力卻與國際汽車巨頭相去甚遠?!镀嚠a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出,未來3年內(nèi)國內(nèi)年銷量200萬輛以上的汽車企業(yè)集團要達到2—3家,超過百萬輛的要達到4—5家。鼓勵一汽、東風(fēng)、上汽、長安在全國范圍內(nèi)兼并重組,也支持北汽、廣汽、奇瑞和重汽區(qū)域性兼并重組。在兼并重組政策的引導(dǎo)之下,國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的格局將發(fā)生很大的變化。

  3.新能源汽車產(chǎn)業(yè)化推動汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變

  2010年前后,將迎來以混合動力汽車為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)化高潮;今后的10—20年,將是新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局形成的一個關(guān)鍵階段。

  目前,我國自主研制的純電動、混合動力和燃料電池三類新能源汽車整車產(chǎn)品已相繼問世。2008年,包括奇瑞A5混合動力車、一汽奔騰混合動力車等,以及來自東風(fēng)、北汽福田和長安汽車的多款混合動力客車,都被列入了政府公布的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,獲準批量生產(chǎn)。

  2009年3月13日,北京市成立首個新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟并開始建設(shè)產(chǎn)業(yè)化基地,重慶、吉林、深圳、湖北、安徽等地也計劃建立類似聯(lián)盟和基地。

  4.海外收購將改變我國汽車產(chǎn)業(yè)的國際化格局

  我國汽車企業(yè)已經(jīng)清楚地認識到“并購容易整合難”,結(jié)合當前的歐美汽車工業(yè)形勢,整體收購歐美汽車業(yè)拋售的汽車品牌可能并非易事,而如果能夠收購關(guān)鍵零部件技術(shù)或者產(chǎn)品的生產(chǎn)線,更有利于中國汽車企業(yè)的進一步發(fā)展。

  A.T.科爾尼管理顧問公司的一項最新的研究表明,美國將有超過一半的汽車零部件供應(yīng)商在2009年可能申請破產(chǎn)保護,有70%的供應(yīng)商可能面臨破產(chǎn)重組。因此,眼下正是中國汽車零部件企業(yè)收購或者兼并一些高互補性的相關(guān)企業(yè)、引進高端人才和先進技術(shù)的好機會。

  2009年以來,我國一些有實力的企業(yè)已經(jīng)開始對國外零部件企業(yè)展開收購。主要有濰柴動力通過子公司獲得法國博杜安公司的相關(guān)資產(chǎn);吉利汽車收購了澳大利亞DSI自動變速器公司;北京京西重工洽談收購德爾福的相關(guān)機械設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)和不動產(chǎn)等。

  (五)關(guān)鍵零部件自主化發(fā)展助推汽車產(chǎn)業(yè)振興

  1.汽車零部件自主發(fā)展落后

  我國目前已經(jīng)成為世界汽車制造大國,但汽車零部件產(chǎn)品在高端技術(shù)領(lǐng)域與世界領(lǐng)先水平的差距,卻反而有擴大的趨勢。

  在2007年統(tǒng)計的近200個主要汽車零部件品種中,占總產(chǎn)量100%的電噴系統(tǒng)(EFI)、發(fā)動機管理系統(tǒng)(EMS),90%以上的ABS系統(tǒng)、分動器總成,80%以上的半軸套管、電動玻璃升降器,70%以上的空調(diào)裝置和空調(diào)壓縮機、座椅總成和座椅骨架,以及60%以上的汽車組合儀表、音響、安全帶和安全氣囊等主要汽車零部件,均為“三資”企業(yè)生產(chǎn),內(nèi)資企業(yè)至今在關(guān)鍵技術(shù)方面尚未實現(xiàn)大的突破。

  2.我國汽車關(guān)鍵總成及其零部件開發(fā)能力

  中國汽車工程學(xué)會于2009年初對發(fā)動機、變速器、車橋、制動系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)五大總成生產(chǎn)企業(yè)以問卷調(diào)查的方式進行了調(diào)研,調(diào)查結(jié)果顯示:發(fā)動機產(chǎn)品基本具備整機局部技術(shù)升級和變型產(chǎn)品開發(fā)能力,但全新平臺開發(fā)及整機概念、供油系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)的開發(fā)仍大量從國外引進或依賴國外公司;變速器產(chǎn)品中,手動機械變速器產(chǎn)品的總成及零部件開發(fā)均可在國內(nèi)自主完成,但自動變速器還主要依賴進口;轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品中,機械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品比較成熟,轉(zhuǎn)向管柱產(chǎn)品進入自主研發(fā)階段;電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品仍然是空白;制動系統(tǒng)產(chǎn)品中,氣壓、液壓制動系統(tǒng)以“內(nèi)部開發(fā)”為主;以ABS和ESP為代表的電子類制動產(chǎn)品與國外同類產(chǎn)品差距較大;車橋產(chǎn)品中,驅(qū)動橋總成可以實現(xiàn)自主開發(fā),但主減速器總成和差速器總成的開發(fā)仍有20%的企業(yè)選擇從“國外引進”。

  3.零部件自主發(fā)展能力不強的主要原因

  主要原因主要有:一是政策關(guān)注度不夠;二是研發(fā)投入與市場不適應(yīng),與整車企業(yè)的發(fā)展不一致;三是整車和零部件企業(yè)不能形成完整的戰(zhàn)略合作關(guān)系,尚未建立關(guān)鍵零部件共性技術(shù)平臺;四是已建成的零部件產(chǎn)業(yè)集群未能形成專業(yè)化分工和聯(lián)合開發(fā);五是法規(guī)標準升級和技術(shù)升級相互不協(xié)調(diào),加大了企業(yè)的技術(shù)攻關(guān)難度。

  4.促進汽車關(guān)鍵零部件自主發(fā)展的建議

  結(jié)合我國汽車核心零部件自主發(fā)展中存在的問題,我們提出促進汽車關(guān)鍵零部件自主發(fā)展的建議如下一是面向國內(nèi)外整車企業(yè),建立整車企業(yè)與零部件企業(yè)協(xié)作的創(chuàng)新機制和長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,加快形成一批有實力的零部件骨干企業(yè)和名牌產(chǎn)品;二是以相關(guān)科技計劃為依托,創(chuàng)新管理機制和支持方式,推動企業(yè)、高校和科研院所的優(yōu)化組合,構(gòu)建組織化、制度化的戰(zhàn)略技術(shù)聯(lián)盟和共性技術(shù)研發(fā)平臺;三是加大政府對零部件產(chǎn)業(yè)在投資、技術(shù)發(fā)展、行業(yè)管理等方面的關(guān)注程度,加大政府在零部件企業(yè)研發(fā)方面的支持力度;四是理性對待外資、合資,大力發(fā)展自主核心技術(shù);五是零部件企業(yè)要依托自主品牌整車企業(yè)參與同步開發(fā),實施模塊化創(chuàng)新;六是加強企業(yè)整合,支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模;七是以新能源為突破口,抓住汽車零部件新的發(fā)展機會,推動電動汽車及其關(guān)鍵零部件自主化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。