A、整體輕型卡車市場發(fā)展趨勢概述
2015年9月份的消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)同比增長1.6%，而8月份的CPI是同比增長2%，環(huán)比負增長，說明物價提振乏力經(jīng)濟萎靡。與此同時，9月PPI同比-5.9%，生產(chǎn)價格指數(shù)(PPI)已經(jīng)連續(xù)43個月負增長，當前的經(jīng)濟問題是嚴重產(chǎn)能過剩，進一步壓低PPI指數(shù)，傳導并導致CPI繼續(xù)走低。中國當前的經(jīng)濟增長主要靠投資拉動，而產(chǎn)能過剩又是投資和貨幣投放過剩造成(汽車生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)能過剩尤其格外嚴重)。中國的汽車產(chǎn)業(yè)理應與蓋房子的房地產(chǎn)業(yè)一樣當屬于實體經(jīng)濟，但排名卻沒有房地產(chǎn)業(yè)那樣極其重要，這也是中國與全世界其他國家主要區(qū)別與中國式社會特色現(xiàn)象一。
汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟的晴雨表，而其中商用車又是中國式經(jīng)濟發(fā)展的風向標與溫度計。2015年1-9月份，全國汽車銷售總量為1705.6萬輛，同比增長率為0.31%。其中商用車銷量為250.9萬輛，同比增長率為-11.8%。其中載重貨車類(含底盤)銷量為209.1萬輛，同比增長率為-13.3%。重型卡車(含底盤)銷量為40.9萬輛，同比增長率為-30%。中型卡車(含底盤)銷量為13.6萬輛，同比增長率為-25.0%。輕型卡車(含底盤/皮卡)銷量為114.6萬輛，同比增長率為-9.0%。微型卡車(含底盤)銷量為40.0萬輛，同比增長率為2.74%。據(jù)“中國汽車市場研究院”權威統(tǒng)計，全國主流15家輕型卡車生產(chǎn)企業(yè)9月份共銷售狹義輕卡71551輛，同比增長率6.7%;1-9月共銷售737283輛，同比增長率-16.2%。
從上圖中可以看出：自2010年開始計算，重型卡車、中型卡車市場占比在逐年萎縮中，而輕型卡車的市場占比增減不到5個百分點，而與此同時，微型卡車市場這近六年來，市場占比已經(jīng)擴張5個百分點左右，尤其是大型微卡以及其各類底盤銷量增加而使其市場份額不斷逐漸擴大中。
現(xiàn)階段，我國物流業(yè)占我國GDP比重約為20%，而在日本、美國等經(jīng)濟發(fā)達國家，物流僅占到GDP比重不到10%。幾年前的我國輕卡市場都是低效率的運輸，只要買個車就能賺錢，而現(xiàn)在整個物流及輕卡行業(yè)競爭在加劇，供過于求且產(chǎn)大于銷，處于嚴重的失衡狀態(tài)，競爭加劇必然產(chǎn)生轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型就意味著個體運輸一定會被集約化、專業(yè)化運輸所取代，高效率的產(chǎn)品一定會替代低效率的產(chǎn)品。對于這種物流運輸供大于求和輕卡產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，預期低端輕型卡車市場還將會在近年出現(xiàn)不同程度的較大幅度的下滑。
2015年前1-9月，狹義輕卡延續(xù)前三年產(chǎn)銷量持續(xù)下滑的趨勢繼續(xù)二位數(shù)的下跌而不可遏止。預計今年全年輕型卡車的總銷量約在110萬輛左，累比增長率為負十個百分點以上。造成今年輕型卡車市場繼續(xù)下挫的主要原因：一是經(jīng)濟大環(huán)境不好，導致國民經(jīng)濟“四駕馬車”(消費、投資、出口、支出)無一振奮;二是政績型排放標準不斷升級導致車價持續(xù)高位上漲;三是一些地方政府對輕卡過分的限行禁行政策;四是價廉物美的大型微型卡車以及低速汽車(四輪農(nóng)用車)的東山再起，對低端經(jīng)濟輕卡的沖擊與替代作用趨于明顯。五是輕卡市場呈現(xiàn)專業(yè)化，客戶呈現(xiàn)集團化的趨勢比較明顯，更關注的是一輛車的生命價值周期與二手車殘值。
從2002年算起至今年9月份為止，國產(chǎn)十五家主要輕型卡車生產(chǎn)車企狹義輕卡(含量各類底盤且不含皮卡)年產(chǎn)銷量及市場增幅均為四年來的最低，八、九月份環(huán)比才有所拉升，但同比卻下落嚴重。按傳統(tǒng)卡車銷售行情，第四季度理論上就是一個沖量季度，會透支消費掉來年一季度的部分銷量。
從2012年至今年前九個月逐月銷量與增長率幅度來看，今年以來的輕卡市場走勢可以說是大起大落，3月份銷量沖到頂點，增長率九十個百分點以上;4月份又跌落至谷底，負增長率環(huán)比達到近20個百分點;5月份至7月份，月環(huán)比與年累比全呈負增長率;前九個月輕型卡車產(chǎn)量與銷量走勢曲線呈現(xiàn)出波浪式狀。預計全年輕型卡車市場仍然以二位數(shù)的負增長率的萎縮態(tài)勢呈現(xiàn)，形勢嚴峻而不容樂觀。
2015年1-9月份，十六家主流純輕卡車企，除江鈴汽車、重慶長安、中國重汽、奇瑞汽車四家外，其他十四輕卡車企的產(chǎn)銷量全部呈現(xiàn)滑落態(tài)勢，個別輕卡品牌的最大跌幅竟達近80個百分點，最小的下滑幅度也近7個百分點。值得關注的是許多傳統(tǒng)老品牌的輕卡產(chǎn)品，由于它們的產(chǎn)銷基數(shù)較大，一旦產(chǎn)銷量下滑，將會對整體輕卡市場的負面影響力極大。
從今年1-9和同期銷量排序來比較來看，輕卡市場結構總格局并未發(fā)生重大的變化，但新進入輕卡領域的“鯰魚”效應卻在巔覆和改寫一些市場局部格局，這些新進入輕型卡車生產(chǎn)領域的攪局者，已經(jīng)將原本固化的輕卡市場格局重新排序，其手筆之大值得業(yè)內(nèi)拭目以待。
今年以來，多地嚴控載重質(zhì)量，輕卡在城市處境越發(fā)尷尬。輕型卡車作為城市貨運市場的重要載體，正在受到越來越多的限制。如天津六米輕卡上黃牌只為應對嚴格法規(guī)。此外，大連四噸半以上的貨車禁止進城、寧波限制載重0.75噸以上貨車通行。除了黃標車，眼下有越來越多的城市對于藍牌輕卡的載重質(zhì)量有了嚴格的限制。根據(jù)法規(guī)要求，藍牌輕卡的車貨總重一般在4.5噸或5.0噸以內(nèi)，實際載貨質(zhì)量在2.0噸以內(nèi)。
輕卡被打為“黃標”的車輛出行受到了限制，很多城市嚴格限制輕卡的載重質(zhì)量。藍牌似乎已經(jīng)不是輕卡在城市內(nèi)運營的通行證。本來可以拉更多貨物的輕卡在城市內(nèi)受制于法規(guī)的嚴格要求，傳統(tǒng)的6米輕卡無法發(fā)揮其載重優(yōu)勢，輕卡在城市貨運中的角色正在變得尷尬與舉步維艱。特別是中國政績的環(huán)保政策，排放標準不斷無休止的升級，輕卡的價格飆升，成本大幅度地提升，導致輕型卡車逐年失去了越來越的準用戶群體。
B、輕卡分品牌市場銷量及增長率分析
2015年1-9月，北汽福田輕卡銷254472輛、同期累比-11%。相對高端產(chǎn)品歐馬可增幅為27.0%，成為拉動北汽福田輕卡的主打產(chǎn)品;相對中端奧鈴輕卡微跌而低端時代輕下降-0.5%;相對低端的時代輕卡跌落-16.9%。以歐馬可為代表的高端中輕卡產(chǎn)品已勢不可擋的成為中輕卡市場的主力產(chǎn)品。最新推出的2.8L氣剎新品很好的解決了目前市場上2.8L動力段氣剎產(chǎn)品重載時動力性能不足的問題，實現(xiàn)了最大功率110kW、最大扭矩360N·m的突破，較市場上其它同級產(chǎn)品高出30%，動力性、制動性、承載能力得到了大幅提升。
日前，奧鈴CTX2.8L康明斯動力氣剎新品上市。奧鈴CTX2.8L康明斯動力氣剎新品搭配加強型底盤，率先使用全新研發(fā)氣剎專屬部件，制動性能顯著提升，整車更安全更可靠。該款新品的內(nèi)外飾及中控臺有了全新造型，并標配遙控鑰匙、中控鎖、電動門窗及人機工程座椅，轎車化操控方式帶來優(yōu)質(zhì)舒適的駕乘體驗。氣剎車型讓奧鈴產(chǎn)品矩陣更加完備，提供更具一體化特性的城市物流、城郊物料方案。
2015年1-9月，江淮輕卡銷125756輛、同期累比-9%。除高端輕卡猛增34%外，康鈴系列產(chǎn)品、江淮鈴系列產(chǎn)品銷量分別下滑下滑9個百分點18個百分點，尤其是出口量的下挫嚴重，達到-33.9%。本月19日，江淮帥鈴京V上市。該車裝配康明斯動力。發(fā)動機采用SCR技術路線，動力躍升，較國IV普遍提升10%。全系匹配六檔變速箱，動力與油耗達到完美的平衡，刷新高端輕卡效能指標新高度。今年江淮將會推出一款JAC品牌的2.7升發(fā)動機，采用最新一代的技術，動力比五十鈴的強。再加上現(xiàn)在使用的濰柴3.0L、邁斯福3.2L、康明斯3.8L，在動力組合上更有優(yōu)勢。
2015年1-9月，江鈴輕卡銷80090輛、同期累比10%。但除主打主銷物流車型順達增長迅猛之外外，凱運微跌、凱銳及出口量大跌。凱威高端輕卡已經(jīng)基本停產(chǎn)。九月份，江鈴汽車國IV排放凱運加大貨廂寬體促銷價為9.68萬元，一直受到市場的熱捧，其搭載江鈴JL493ZLQ4發(fā)動機，匹配5擋變速箱、排氣制動、動力轉(zhuǎn)向。
2015年1-9月，一汽解放星駿、霸鈴、金鈴、速豹、公獅、及自卸車六大系列產(chǎn)品銷量，除高端公獅輕卡銷量大漲，全部呈大滑或小跌之勢。一汽解放輕卡從十年前產(chǎn)銷量列居前四位滑坡至今年的后十名排序之后，實在令人震驚與不可思議。一汽解放需要深入思考自身究竟出現(xiàn)了什么問題。
2015年1-9月，南汽躍進輕卡銷27349輛、同期累比-40%，高、中、低端、底盤產(chǎn)品及出口量大幅跌滑。形勢確實不容樂觀，從依維柯輕客與江鈴全順輕客對比，到輕型卡車系列全都讓位于江鈴汽車。曾一手扶持起來的江淮汽車，也把南汽遠遠甩在后面。依維柯輕客明后年也可能被同一上汽集團的大通V80輕客所超越。
2015年9月19日南京依維柯高端輕卡超越C500搭載上汽動力(上柴發(fā)動機)的全新亮相。本次上柴與英國里卡多公司聯(lián)合開發(fā)的新一代節(jié)能環(huán)保發(fā)動機——SC4H電控國四發(fā)動機，除了全面保留歐系輕卡高速高效、操控便捷、安全舒適、清潔環(huán)保等傳統(tǒng)技術優(yōu)勢之外，更帶來了對比同類產(chǎn)品所具有的低排放、低能耗、高效率、輕量化的強勁優(yōu)勢。
SC4H電控國四發(fā)動機的輸出功率區(qū)間在105-132KW，擁有170馬力和600N·m的扭矩，最大扭矩轉(zhuǎn)速可達到1200-1600rpm，全負荷最低燃油耗率僅為192g/kW·h。
2015年1-9月，金杯車輛輕卡銷29985輛、同期累比-50.2%，除領馳輕卡增長率45.2%外，其他產(chǎn)品與出口量大滑嚴重。由此不難發(fā)現(xiàn)，這些年來一汽、東風汽車、南汽、金杯車輛等老國有車企(江淮汽車與中國重汽例外)的商用車銷量及市場占比接連敗給新進入輕卡或輕客車企，亟需反省與反思，產(chǎn)品競爭力并不差，到底是在何環(huán)節(jié)上出了問題?
2015年1-8月，重慶長安跨越和神騏輕卡銷63184輛、同期累比14%。近二年來，重慶長安無論輕卡還是輕客產(chǎn)品在市場上的表現(xiàn)，用“黑馬”來形容不為過之。但重慶長安這匹“黑馬”能否在商用車排放不斷加快升級過程中，繼續(xù)產(chǎn)生強大動力，保持高速發(fā)展的勢頭，這才是業(yè)界所關注和關心的。
2015年1-9月，東風輕卡公司銷52257輛、同期累比下滑-26%，純輕卡和工程車雙雙下滑，由原市場老三地位已讓位江鈴汽車和重慶長安而屈居第五位。預期搭載東風自產(chǎn)的五十鈴技術2.8L柴油發(fā)動機的凱普特N280中高檔輕卡，未來將會在市場上有一個良好的成績單表現(xiàn)。鄭州日產(chǎn)凱普斯達銷736輛，累計同比下挫-68%。由此可見，這些年來一汽通用及鄭州日產(chǎn)等合資高端輕卡在我國市場并不被看好，首先在價位上還是不能被中國的個體私人消費都所接受，而輕卡市場最大的消費群體卻恰恰是私人個體。
2015年1-8月，中國重汽HOWO輕卡銷17300輛、同期累比71%，可謂持續(xù)高速增長。中國重汽是在用“高、大、上、精”的重型卡車的技術與質(zhì)量來搞輕型卡車的，因此，HOWO輕卡的產(chǎn)品與市場表現(xiàn)上乘也是理所當然的。日前，中國重汽HOWO輕卡平板自卸車已經(jīng)投入到市場運營中。HOWO輕卡平板自卸車搭載云內(nèi)4102國四發(fā)動機，功率130馬力，萬里揚1046H高低檔變速箱，搭配7.2噸后橋與8.25R16輪胎。該車采用了雙頂液壓舉升系統(tǒng)，HOWO平板自卸動力性、承載力在載貨車基礎上做了較大程度的提升。
