作為保險(xiǎn)市場(chǎng)新的服務(wù)對(duì)象，新能源汽車的使用率和投保率與日俱增。近日，中國(guó)保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中保信”)披露數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車近五年年均保費(fèi)增速達(dá)72%，單均保費(fèi)比非新能源汽車高21%。而對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，延用傳統(tǒng)商業(yè)車險(xiǎn)顯然不是長(zhǎng)久之計(jì)，由于新能源汽車保險(xiǎn)賠付率較高，如何合理定價(jià)考驗(yàn)險(xiǎn)企的風(fēng)控能力。
年均保費(fèi)增長(zhǎng)超七成
北京商報(bào)記者了解到，由于政策補(bǔ)貼，近年來(lái)新能源汽車以高性價(jià)比吸引了眾多車主，在基數(shù)并不大的情況下，發(fā)展速度十分迅猛。據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)介紹，新能源汽車車型分為小微型(A00與A0)和普通型(A級(jí)/SUV/MPV/B級(jí)及以上轎車)兩類。前者2017年補(bǔ)貼后售價(jià)一般在7萬(wàn)元以內(nèi)，A00甚至可達(dá)4-6萬(wàn)元，是具備經(jīng)濟(jì)性的車型；后者補(bǔ)貼后售價(jià)普遍在12萬(wàn)元以上，價(jià)格區(qū)間直接對(duì)標(biāo)中高檔燃油車，性價(jià)比很高。
而從銷售端來(lái)看，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬(wàn)輛，分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。其中，在新能源乘用車中，純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬(wàn)輛和46.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)81.7%和82.1%。
近年來(lái)，隨著各地機(jī)動(dòng)車限行政策的陸續(xù)出臺(tái)，節(jié)能環(huán)保且不限行的新能源汽車越來(lái)越受歡迎，銷量出現(xiàn)井噴，保險(xiǎn)需求也快速增長(zhǎng)，據(jù)中保信披露數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年的年均承保新能源汽車量增速達(dá)78.6%，年均保費(fèi)增速72%。2017年新能源汽車承保車輛數(shù)達(dá)171.7萬(wàn)，同比增速47%，保費(fèi)規(guī)模為101.6億元，同比增速50.4%。
單均保費(fèi)明顯高企
據(jù)了解，從承保數(shù)量分布看，各車種中的新能源汽車占比都在持續(xù)提升，特別是在城市公交中，新能源汽車數(shù)量占比已達(dá)到39%；在出租租賃汽車中，新能源汽車數(shù)量占比為10.3%；在公務(wù)用車和家用車中，新能源汽車數(shù)量占比尚不足1%。
從案均賠款來(lái)看，新能源汽車略高于非新能源汽車，差異約2.8%。從賠付率來(lái)看，新能源汽車高于非新能源汽車0.4個(gè)百分點(diǎn)。但是，新能源汽車的單均保費(fèi)比非新能源汽車高21%。
分析人士指出，綜合出險(xiǎn)頻率、案均賠款、賠付率和單均保費(fèi)對(duì)比情況，整體上新能源汽車賠付率與非新能源汽車差異較小，但是新能源汽車單均保費(fèi)卻高出非新能源汽車21%，說(shuō)明套用非新能源車險(xiǎn)條款和費(fèi)率很難客觀、合理管理新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)亟待專屬保險(xiǎn)條款和費(fèi)率方案。
盡管新能源車險(xiǎn)發(fā)展迅速，不過(guò)，在整體車險(xiǎn)市場(chǎng)占比很低。據(jù)中保信披露的數(shù)據(jù)，2017年，新能源汽車數(shù)量在整體汽車數(shù)量中占比提升至0.94%，約為2013年的6.7倍。在新車市場(chǎng)中，新能源汽車承保量占比從2013年的0.32%持續(xù)提升至2017年的2.74%，約為2013年的8.6倍。
車險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)控能力待考
在新能源汽車高速發(fā)展的情況下，也出現(xiàn)了一些需要解決的問(wèn)題。例如在投保時(shí)，“車便宜，車險(xiǎn)貴”是大部分新能源汽車主的普遍感受。業(yè)內(nèi)人士指出，主要原因是消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)新能源汽車時(shí)享有國(guó)家和地方政策的高額補(bǔ)貼，這樣一來(lái)，新車的實(shí)際購(gòu)置價(jià)往往比廠家指導(dǎo)價(jià)便宜很多，可在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商業(yè)車險(xiǎn)時(shí)，保額卻要按車輛補(bǔ)貼前的價(jià)格核算。
而對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，新能源汽車的出險(xiǎn)率和賠付率都較高，這也導(dǎo)致對(duì)于新能源汽車的承保價(jià)格不敢松動(dòng)。中保信分析報(bào)告顯示，新能源汽車的出險(xiǎn)率和賠付率與非新能源汽車有一定的不同。家用車中新能源汽車出險(xiǎn)率遠(yuǎn)高于非新能源汽車，高出11.7個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)關(guān)用車和公路客運(yùn)汽車中新能源汽車出險(xiǎn)率明顯低于非新能源汽車，分別低8個(gè)和7.1個(gè)百分點(diǎn)。而從賠付率來(lái)看，新能源汽車高于非新能源汽車0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中家用車領(lǐng)域，新能源汽車比非新能源汽車賠付率高出5.4個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，與傳統(tǒng)機(jī)動(dòng)車相比，新能源汽車還沒(méi)有積累更多的出險(xiǎn)數(shù)據(jù)，新能源汽車與普通汽車結(jié)構(gòu)不同，比如純電的新能源汽車沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)，發(fā)動(dòng)機(jī)涉水險(xiǎn)并不需要，而目前均沒(méi)有電池專屬保險(xiǎn)。
電池加速老化也將是新能源車險(xiǎn)面臨的問(wèn)題。有保險(xiǎn)研究人員解釋，新能源汽車電池老化較快，一旦沒(méi)有單獨(dú)電池保險(xiǎn)，很難防控投保人的道德風(fēng)險(xiǎn)，如通過(guò)人為損壞車輛導(dǎo)致新能源汽車電池受損，這就考驗(yàn)保險(xiǎn)公司定價(jià)能力和道德風(fēng)險(xiǎn)的防范能力。
北京商報(bào)記者獲悉，對(duì)此，近日中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)了商業(yè)車險(xiǎn)示范條款研究工作組例會(huì)，醞釀新能源汽車保險(xiǎn)專屬條款，專屬條款有望8月底對(duì)外公布。
