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重型卡車用柴油機(jī)市場競爭格局分析與預(yù)測

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2005-08-17
   自從2002年重型卡車的銷售數(shù)量第一次超過中型卡車的銷售量,重型卡車的市場走向就一直成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點(diǎn),同樣其具體配置也一直成為業(yè)內(nèi)人士所關(guān)注和討論的重點(diǎn)內(nèi)容,當(dāng)然作為核心零部件之一的柴油機(jī)是首當(dāng)其沖的。

  重型卡車用柴油機(jī)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場細(xì)分

  筆者將目前國內(nèi)匹配重型卡車的柴油機(jī)進(jìn)行了分類,這樣的分類主要是出于兩點(diǎn)考慮:

  一是對(duì)重型卡車用柴油機(jī)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行描述,主要看市場上都有哪些機(jī)型品種和柴油機(jī)廠家在參與市場競爭;

  二是對(duì)這個(gè)整個(gè)柴油機(jī)市場進(jìn)行必要的市場細(xì)分,因?yàn)椴煌臋C(jī)型所面對(duì)的市場是不同的,同時(shí)各自的未來市場走向和市場命運(yùn)也是不同的。

  具體情況如表1-3所示。

表1 重型卡車用柴油機(jī)代表機(jī)型之一

排量
 機(jī)型
 廠家
 功率(Kw)
 扭矩
 排放水平
 主要匹配車型
 
5.9
 6B
 東風(fēng)康明斯
 132-173
 650-800
 歐I-III
 8-12噸卡車
 
6.618
 CA6DE
 大柴
 147-177
 720-890
 歐I-III
 8-12噸卡車
 
7.127
 CA6DF
 大柴、錫柴
 162-206
 780-960
 歐I、II
 8-15噸卡車
 
6.494
 YC6105
 玉柴
 140-170
 630-800
 歐I、II
 8-12噸卡車
 
7.255
 6108
 玉柴
 132-155
 610-690
 歐I、II
 8-12噸卡車
 

表2 重型卡車用柴油機(jī)代表機(jī)型之二

排量
 機(jī)型
 廠家
 功率(Kw)
 扭矩
 排放水平
 主要匹配車型
 
7.7
 CA6DL
 錫柴
 191-235
 990-1250
 歐II、III
 10-15噸卡車
 
7.8
 YC6112
 玉柴
 147-221
 820-1150
 歐I-III
 10-15噸卡車
 
8.424
 YC6L
 玉柴
 228-258
 1150-1400
 歐II-III
 15噸以上卡車
 
8.3
 D6114
 上柴
 158-235
 790-1200
 歐II
 10-15噸卡車
 
6C
 東風(fēng)康明斯
 162-239
 800-1175
 歐II-III
 10-15噸卡車
 
9.726
 WD615
 濰柴、杭發(fā)
 175-280
 1000-1460
 歐II-III
 15噸以上卡車
 
         

表3 重型卡車用柴油機(jī)代表機(jī)型之三

排量
 機(jī)型
 廠家
 功率(Kw)
 扭矩
 排放水平
 主要匹配車型
 
11
 M11
 重慶康明斯
 186-283
 1146-1650
 歐II-III
 15噸以上卡車
 
11.6
 WD618
 濰柴
 265-323
 1500-1850
 歐II
 15噸以上卡車
 

  柴油機(jī)與重型卡車的配套關(guān)系

  從目前重型卡車的動(dòng)力匹配來看,柴油機(jī)與整車的配套關(guān)系是即簡單,又比較復(fù)雜的。

柴油機(jī)廠家
 配套的主要整車廠家
 
大柴、錫柴
 第一汽車集團(tuán)公司解放汽車有限公司
 
東風(fēng)康明斯
 東風(fēng)集團(tuán)公司
 
濰柴、杭發(fā)
 中國重汽、重慶重汽、陜西重汽
 
玉柴
 東風(fēng)集團(tuán)公司、北汽福田、北方奔馳
 
上柴
 重慶重汽、北汽福田
 

  獨(dú)立于整車廠家之外的獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)品所供應(yīng)的整車廠家是比較多的。主要原因可以從兩個(gè)方面來分析:

  其一,從整車廠家角度來看,整車廠家不希望自身的技術(shù)和生產(chǎn)能力被其他整車廠家所控制和束縛。為尋求生產(chǎn)和經(jīng)營更大的自由度,降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),其最終重點(diǎn)選擇了獨(dú)立柴油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品。從北汽福田的迅速崛起可以看出,這個(gè)選擇是經(jīng)得起實(shí)踐和時(shí)間檢驗(yàn)的,是正確的決策。

  其二,從柴油機(jī)企業(yè)自身的角度來看,隸屬于特定整車廠家的柴油機(jī)企業(yè)在銷售方面往往具有比較小的自由度,母體廠家往往通過成文的規(guī)定或者不成文的慣例來控制自己的柴油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品銷售去向和銷售規(guī)模,于是母體廠家就是這些柴油機(jī)企業(yè)的重要市場,甚至是唯一的市場;而獨(dú)立的柴油機(jī)企業(yè)在銷售方面卻有很多的自主權(quán),只要有市場訂單就可以銷售。

  重型卡車用柴油機(jī)市場分化,各機(jī)型種類的結(jié)局不同

  從目前重型卡車用柴油機(jī)的市場競爭格局和競爭能力的表現(xiàn)看,筆者將重型卡車用柴油機(jī)分成三個(gè)不同的典型類型,它們分別是: 

  類型一:“沒落的貴族”

  如表1所示的柴油機(jī)機(jī)型,這些機(jī)型是排量相對(duì)比較小的機(jī)型。

  之所以說這些機(jī)型是“沒落的貴族”,是因?yàn)樗鼈冋诮?jīng)歷市場占有率的不斷下降。而前幾年這些機(jī)型一直是重型卡車用柴油機(jī)市場上的絕對(duì)主導(dǎo)機(jī)型,市場占有率占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況,筆者從兩個(gè)角度來分析:

  其一,從這些機(jī)型的市場競爭力來看。隨著重型卡車市場容量的擴(kuò)大,隨著重型卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售結(jié)構(gòu)的快速調(diào)整,也隨著重型卡車市場競爭的加劇,重型卡車越來越需要大功率的柴油機(jī)與其匹配。但由于這些機(jī)型的排量和可靠性等方面的限制,其功率水平已經(jīng)發(fā)揮到了極限,于是這些機(jī)型逐漸開始不能滿足重型卡車對(duì)柴油機(jī)動(dòng)力的需求了,一些重型卡車車型則開始尋求大排量、大功率的柴油機(jī)產(chǎn)品了。所以這些機(jī)型的市場需求下降就成了不可挽回的結(jié)局。

  其二,從匹配這些機(jī)型的重型卡車的市場競爭力來看,匹配這些機(jī)型的重型卡車在產(chǎn)品性能方面明顯處于落后的狀態(tài),主要表現(xiàn)在整車的動(dòng)力性方面的落后,而整車的動(dòng)力性不僅決定了整車的爬坡性能、加速性能和承載性能,更決定了整車能夠給用戶所帶來的經(jīng)濟(jì)效益的多寡,這是最重要的。在目前的重型卡車市場上,匹配這些機(jī)型的重型卡車產(chǎn)品的市場份額逐年萎縮,預(yù)計(jì)在不久的將來就會(huì)退出市場銷售的主導(dǎo)地位。最近幾年一些傳統(tǒng)重型卡車企業(yè)的市場占有率下降就是一個(gè)十分明顯的佐證。

  類型二:“新興的貴族”

  如表2所示的柴油機(jī)機(jī)型。這些機(jī)型的排量基本上是在8-9升左右。

  之所以說這些機(jī)型是“新興的貴族”,是因?yàn)檫@些機(jī)型在最近幾年銷售數(shù)量增長很快,市場份額也是逐年增加。這些機(jī)型的增長主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:

  一是這些機(jī)型在新興市場上能夠站穩(wěn)位置。其中的主要代表就是玉柴和上柴的產(chǎn)品,這兩家企業(yè)的柴油機(jī)產(chǎn)品在北汽福田的成功運(yùn)做,成為國內(nèi)汽車市場上整車企業(yè)與零部件企業(yè)共同取得“雙贏”的成功典范,很值得進(jìn)行實(shí)踐上的和理論上的研究;

  二是通過對(duì)整車性能的貢獻(xiàn),而隨著整車銷售量的增長而增長,實(shí)現(xiàn)了與整車銷售的同步增長。其中的主要代表機(jī)型就是WD615柴油機(jī)了。通過這個(gè)系列機(jī)型,濰柴、杭發(fā)兩家柴油機(jī)企業(yè)越來越成為柴油機(jī)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),其銷售量的快速增長逐步在表明大排量柴油機(jī)的市場潛力,也表明匹配這些機(jī)型的整車所表現(xiàn)出來的突出的市場競爭能力。

  用“相輔相成”來形容這種機(jī)型與整車的關(guān)系是最恰當(dāng)不過的了。

  三是在相同的目標(biāo)市場上對(duì)所謂的“沒落的貴族”的機(jī)型的替代。這種情況主要體現(xiàn)在一汽和東風(fēng)公司內(nèi)部。以下兩個(gè)現(xiàn)象是對(duì)這種市場現(xiàn)象的最好的解釋:一是玉柴的YC6112和YC6L兩個(gè)柴油機(jī)產(chǎn)品在東風(fēng)公司(十堰總部和柳汽)所匹配車型的數(shù)量,以及其所取得的銷售業(yè)績;二是濰柴自2002年進(jìn)入一汽的重型卡車市場,雖然由于種種原因銷售量并不很大,但這必定是一個(gè)市場開放的信號(hào),也是市場要重新洗牌的“起床號(hào)”。

  “新興的貴族”得以增長的最直接原因就是這些機(jī)型不但比較好地滿足了重型卡車對(duì)功率水平和扭矩水平的要求,促使匹配這些機(jī)型的整車產(chǎn)品成功地實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的差異化,也在成本上和銷售價(jià)格上非常好地適應(yīng)了重型卡車的市場價(jià)格定位。這雙重因素的共同作用,推動(dòng)了這些機(jī)型市場的快速發(fā)展。

  類型三:“未來貴族”

  如表3所示的柴油機(jī)機(jī)型。這些機(jī)型是市場上的“潛力股”。

  雖然目前市場的銷售量并不大,但卻代表著重型卡車用柴油機(jī)的未來發(fā)展方向,而且這些機(jī)型所匹配的整車將主要包括以下三個(gè)類型:

  一是應(yīng)用于牽引車,主要用于高速公路的貨物運(yùn)輸,這是物流運(yùn)輸發(fā)展的必然結(jié)果,其特點(diǎn)就是快捷,運(yùn)輸效率高;

  二是應(yīng)用于各種工程用車輛上,這屬于專用車輛范疇,如混凝土攪拌車、水泥泵車、自卸車等等,可以提高工程的效率,降低工程成本等等;

  三是應(yīng)用于在特殊使用環(huán)境下運(yùn)輸特殊貨物,如在林區(qū)運(yùn)輸木材,運(yùn)輸大件貨物,運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物等等。

  未來市場趨勢的預(yù)測

  下面筆者將對(duì)各個(gè)市場細(xì)分的機(jī)型的未來走勢做一下預(yù)測:

  一是“沒落的貴族”將繼續(xù)沒落。其市場空間將繼續(xù)縮小,“新興貴族”對(duì)其市場的侵占將越來越激烈;

  二是“新興貴族”將在未來3-5年內(nèi)達(dá)到銷售量的頂峰,之后將逐年呈現(xiàn)下降趨勢,其市場將逐步讓位于“未來貴族”,特別是在大噸位(15噸以上)重型卡車市場上;

  三是“未來貴族”在未來的5-7年中將成為重型卡車的最主要匹配動(dòng)力,當(dāng)然這些“未來貴族”中必然包括國外的柴油機(jī)品牌產(chǎn)品。筆者認(rèn)為:“未來貴族”能夠成為重型卡車最主要的匹配動(dòng)力所需要的時(shí)間將主要取決于三個(gè)方面:

  首先,機(jī)型的成本水平和銷售價(jià)格,只有在成本水平低于銷售價(jià)格,并且銷售價(jià)格很好地符合整車的價(jià)格定位時(shí),機(jī)型的銷售才能夠有所突破,柴油機(jī)企業(yè)的經(jīng)營才能夠走上良性發(fā)展的軌道;

  其次,與柴油機(jī)相匹配的其他零部件(離合器、變速箱、后橋等)的性能、成本和銷售價(jià)格,只有性能匹配良好,相關(guān)零部件成本合適,并且銷售價(jià)格占整車成本的比例是比較合理時(shí),柴油機(jī)的銷售也才能夠有所突破;

  最后,這些機(jī)型所匹配的整車的銷售價(jià)格一般情況下是比較高的,所以消費(fèi)者的購買能力也是一個(gè)限制因素。大型貨運(yùn)公司、大型物流公司的重新崛起將使得這塊市場的市場潛力得到一定程度的釋放。