作為全球第一大汽車市場(chǎng),中國(guó)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)越來越明顯,但汽車工業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題也漸顯。面對(duì)供求矛盾日益激化,不但整車企業(yè)的壓力加大,上游零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展也亟待轉(zhuǎn)型升級(jí),行業(yè)洗牌難以避免。
結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩
在工信部牽頭下,中國(guó)汽車技術(shù)中心和中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究會(huì)從去年開始對(duì)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了調(diào)研。現(xiàn)在,這個(gè)調(diào)研尚未結(jié)束,但有了一個(gè)階段性的成果。參與調(diào)研的中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)原秘書長(zhǎng)、中國(guó)汽車零部件研究會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)董劍平于9月24日在“第十屆中國(guó)(花都)汽車論壇”上透露部分調(diào)研結(jié)果。董劍平稱,汽車市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生變化,高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)產(chǎn)銷,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,消費(fèi)主體市場(chǎng)向四五線城市下沉,整體產(chǎn)業(yè)區(qū)域承接轉(zhuǎn)移,逐步透視出產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的明顯特征。
“2015年,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷總量已達(dá)到2500萬輛規(guī)模,行業(yè)的總產(chǎn)值7.5萬億元。未來市場(chǎng)年度需求規(guī)模,預(yù)計(jì)頂峰為3500萬輛,年增幅為4%左右。目前,國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成整車產(chǎn)能3122萬輛,在建的新產(chǎn)能超過600萬輛?!倍瓌ζ秸f。
目前,能源結(jié)構(gòu)、環(huán)境污染以及汽車產(chǎn)品普及使用之間形成了不可忽視的矛盾,其中汽車保有量迅速增長(zhǎng),2015年為1.72億輛,車輛尾氣排放成為環(huán)境污染重要“貢獻(xiàn)者”,預(yù)計(jì)為30%。隨著汽車社會(huì)發(fā)展矛盾日益突出,車企將遭遇嚴(yán)峻的考驗(yàn),尤其是自主品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力較為薄弱,體現(xiàn)在關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏、產(chǎn)業(yè)鏈有短板、企業(yè)綜合實(shí)力欠缺、上下游支撐不足、品牌溢價(jià)能力差等,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍然有比較大的提升空間。董劍平談到,調(diào)研過程中,對(duì)國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)鏈現(xiàn)狀評(píng)價(jià)是,目前國(guó)內(nèi)零部件本土化制造體系包括內(nèi)資、外資,基本能夠滿足汽車工業(yè)發(fā)展需求,但是本土化不代表自主化,仍然有部分關(guān)鍵、高精尖、高利潤(rùn)產(chǎn)品依賴進(jìn)口。
汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中占半壁江山,2015年為3.8萬億元。零部件行業(yè)平均利潤(rùn)率為6%~8%,外資合資企業(yè)超過15%,自主整體偏低。2015年,國(guó)內(nèi)零部件研發(fā)投入占比僅為2%,自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)嚴(yán)重不足。目前,國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)大約有10萬家,規(guī)模以上(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元)企業(yè)大概1.3萬家。盡管國(guó)內(nèi)整體零部件產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)水平在這幾年有很大進(jìn)步,但是在高技術(shù)壁壘和核心部件,尤其是電力電子控制體系,以及高可靠性基礎(chǔ)部件方面仍然是外資企業(yè)在主導(dǎo)的,自主零部件企業(yè)較薄弱,外資零部件企業(yè)在國(guó)內(nèi)僅為制造基地,并未進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)導(dǎo)入。
洗牌不可避免
關(guān)于零部件產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì),董劍平稱,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)于汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深刻影響,經(jīng)濟(jì)全球化汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的產(chǎn)業(yè)變革技術(shù)顛覆將催生新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的投資并購(gòu)與兼并重組,將為國(guó)內(nèi)自主零部件企業(yè)尋求和創(chuàng)造做大做強(qiáng)的途徑。整車配套和后市場(chǎng)發(fā)展對(duì)零部件市場(chǎng)巨大需求,仍將為汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供土壤,但配套全球化引發(fā)外資零部件企業(yè)加速在華發(fā)展,本地化研發(fā)采購(gòu)和搶占市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,優(yōu)劣兩極分化更加明顯,行業(yè)洗牌不可避免。
董劍平對(duì)企業(yè)提出的建議是,大型整車集團(tuán)下有很多自己零部件公司,這里面要做大調(diào)整和整合,整合優(yōu)勢(shì)資源兼并重復(fù)資產(chǎn),除掉過剩落后產(chǎn)能。整車的市場(chǎng)在我們手上,用這個(gè)作為籌碼換取技術(shù),加強(qiáng)對(duì)外資零部件企業(yè)的主導(dǎo)控制地位。還有,自主企業(yè)必須明確研發(fā)和創(chuàng)新能力作為首要地位,注重全球資源整合與布局。
國(guó)家信息中心信息資源部主任徐長(zhǎng)明也談到,汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)生重大變化,汽車需求增速下降,汽車消費(fèi)升級(jí)加速,以及自主品牌普遍開始正向研發(fā),這些對(duì)零部件廠商提出新的要求。
徐長(zhǎng)明分析稱,預(yù)計(jì)2016年中國(guó)汽車內(nèi)需將達(dá)到2723萬輛,大約等于美國(guó)、日本以及德國(guó)這三大汽車市場(chǎng)的銷量總和。由于中國(guó)市場(chǎng)的重要性,外資和國(guó)內(nèi)廠商擴(kuò)張沖動(dòng)仍然很強(qiáng),汽車供求矛盾將持續(xù)處于高壓態(tài)勢(shì)?!爸袊?guó)車市減速與競(jìng)爭(zhēng)加劇,將要求零部件廠商提高質(zhì)量和控制成本,消費(fèi)升級(jí)也對(duì)零部件質(zhì)量要求提高,而整車廠正向研發(fā),則對(duì)零部件企業(yè)的研發(fā)能力要求提高?!毙扉L(zhǎng)明認(rèn)為,零部件廠商控制成本一定要有新思路,未來是品質(zhì)不斷提高前提下的成本控制,依靠低要素價(jià)格控制成本的方法已經(jīng)失效。此外,利用國(guó)內(nèi)外兩種資源擴(kuò)大研發(fā)能力。
汽車銷量占全球汽車總銷量1/10的雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟,正在按品質(zhì)、成本、交貨、研發(fā)、管理等全球五大標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)通用零部件的全球采購(gòu)計(jì)劃。該聯(lián)盟在華合資車企東風(fēng)日產(chǎn)的工廠設(shè)在廣州花都,而花都匯聚200多家零部件企業(yè)。東風(fēng)日產(chǎn)制造總部副總部長(zhǎng)陳國(guó)才接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)談及,面對(duì)中國(guó)車市競(jìng)爭(zhēng)加劇,該企業(yè)在生產(chǎn)方式和科技創(chuàng)新兩方面苦練內(nèi)功?;谙冗M(jìn)APW雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟生產(chǎn)方式,東風(fēng)日產(chǎn)全面研究創(chuàng)新工廠與產(chǎn)品制造開發(fā)體系的運(yùn)營(yíng)模式。在該生產(chǎn)方式的指引下,東風(fēng)日產(chǎn)整車工廠各工程將追求最少在庫(kù),最小搬運(yùn),最短生產(chǎn)周期,徹底消除無附加值的工程和作業(yè)動(dòng)作,還將實(shí)現(xiàn)涵蓋零部件、銷售、售后等全價(jià)值鏈供應(yīng)商與整車工廠同期同質(zhì)。其中,東風(fēng)日產(chǎn)新打造的先進(jìn)工程技術(shù)中心,搭建數(shù)字化工廠平臺(tái),著眼于自動(dòng)化、信息化,同時(shí)致力于新材料、新設(shè)備、新工藝“三新”技術(shù)的研發(fā),推進(jìn)工藝革新,并將優(yōu)化創(chuàng)新,通過數(shù)字與實(shí)物高度吻合的品質(zhì)提升活動(dòng)、協(xié)同供應(yīng)商進(jìn)行全過程的早期同期開發(fā)和供應(yīng)商在內(nèi)的全過程品質(zhì)可追溯系統(tǒng)等方面進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。
不僅合資車企加快整合國(guó)內(nèi)外資源提升競(jìng)爭(zhēng)力,倒逼供應(yīng)鏈中的零部件廠商轉(zhuǎn)型升級(jí),國(guó)內(nèi)自主車企也在利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩種資源提升研發(fā)能力。長(zhǎng)安、吉利和奇瑞等都已在不斷拓展國(guó)際資源。徐長(zhǎng)明認(rèn)為,零部件國(guó)際并購(gòu)是一種重要的出路。東北工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)于中赤也認(rèn)為,海外并購(gòu)助力汽車零部件企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。