1月9日，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)正在“從混沌到混戰(zhàn)”。自2012年汽車(chē)后市場(chǎng)邁入發(fā)展元年，一直呈現(xiàn)的是散，亂，差。經(jīng)過(guò)6年的快速發(fā)展，市場(chǎng)終于有黎明前的黑暗及撥開(kāi)烏云見(jiàn)日出的風(fēng)貌。
大市場(chǎng)大趨勢(shì)已然形成，大格局大贏家3年見(jiàn)分曉
連續(xù)8年的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)全球第一，即使增速滑落僅在4%。仍然2900萬(wàn)輛新增車(chē)輛。2017年中國(guó)汽車(chē)保有量有望達(dá)到2.15億輛，現(xiàn)有的平均車(chē)齡仍然僅僅處于較低水平約4.5年。汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模在2016邁過(guò)萬(wàn)億大關(guān)之后繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)，菁葵研究認(rèn)為2017年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)容量已超過(guò)1.3萬(wàn)億，成為僅次于美國(guó)2410億美元的全球第二大市場(chǎng)。
總覽2017年汽車(chē)后市場(chǎng)，菁葵投資合伙人康炳華指出，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)正在“從混沌到混戰(zhàn)”。自2012年汽車(chē)后市場(chǎng)邁入發(fā)展元年，一直呈現(xiàn)的是散，亂，差。經(jīng)過(guò)6年的快速發(fā)展，市場(chǎng)終于有黎明前的黑暗及撥開(kāi)烏云見(jiàn)日出的風(fēng)貌。 一個(gè)大的行業(yè)發(fā)展和被認(rèn)同，首先需要敢為天下先的企業(yè)，這絕不僅僅體現(xiàn)在銷(xiāo)售規(guī)模，門(mén)店數(shù)量，融資規(guī)模，還需要有誠(chéng)信，有擔(dān)當(dāng)，有愿景，有創(chuàng)新，汽車(chē)后市場(chǎng)開(kāi)始呈現(xiàn)出強(qiáng)者領(lǐng)跑的格局。配件連鎖方面，覆蓋全國(guó)的400+直營(yíng)門(mén)店的康眾汽配繼續(xù)覆蓋及深耕全國(guó)汽配供應(yīng)鏈，汽車(chē)服務(wù)方面，馳加，車(chē)享家，大師鈑噴和德師傅等或借力行業(yè)資源或產(chǎn)業(yè)資本，不斷發(fā)展品牌連鎖門(mén)店，力爭(zhēng)為車(chē)主提供標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
保險(xiǎn)公司試圖通過(guò)軟硬結(jié)合，配件供應(yīng)鏈和DRP來(lái)掌控汽車(chē)后市場(chǎng)
保險(xiǎn)公司2016年的研究報(bào)告中菁葵指出，保險(xiǎn)公司已經(jīng)從汽車(chē)后市場(chǎng)的局中人轉(zhuǎn)變成為做局人。那么在2017年保險(xiǎn)公司在抓緊時(shí)間深入布局汽車(chē)后市場(chǎng)。除之前推出的配件認(rèn)證體系之外，人保財(cái)險(xiǎn)和人保金服等投資邦邦汽服，從保險(xiǎn)事故車(chē)?yán)碣r切入，打造B2B汽配電商平臺(tái)“駕安配”。同時(shí)，平安和人保多家保險(xiǎn)公司試圖借助DRP開(kāi)始切入事故維修體系。通過(guò)與美國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)系統(tǒng)服務(wù)商CCCIS合作，已經(jīng)啟動(dòng)后市場(chǎng)三種服務(wù)業(yè)態(tài)代表4S體系的轎辰，華勝和大師鈑噴啟動(dòng)試點(diǎn)建設(shè)，打造新的中國(guó)事故車(chē)維修系統(tǒng)。保險(xiǎn)公司通過(guò)兩手都要硬，不斷尋求掌控汽車(chē)后市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)與話(huà)語(yǔ)權(quán)。
主機(jī)廠(chǎng)能否成為汽車(chē)后市場(chǎng)的“降維”攻擊者
主機(jī)廠(chǎng)和4S店都在爭(zhēng)取常規(guī)保養(yǎng)服務(wù)市場(chǎng)，并重視在后市場(chǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)延伸與跨界經(jīng)營(yíng)，在上汽車(chē)享家率先重資產(chǎn)布局獨(dú)立售后開(kāi)設(shè)1000家門(mén)店之后，福特，雪鐵龍，東風(fēng)日產(chǎn)和本田都跟了上來(lái)，或高調(diào)或淺嘗開(kāi)設(shè)獨(dú)立2S體系奪回流失4S體系之外的品牌車(chē)主。
2017年的保險(xiǎn)公司和主機(jī)廠(chǎng)的步伐當(dāng)然沒(méi)有停止，但是最終對(duì)后市場(chǎng)的把控和影響力還有待驗(yàn)證。
“跨界打劫”關(guān)鍵是以創(chuàng)新的名義還是實(shí)質(zhì)
更需要令人關(guān)注的是，跨界的家電連鎖巨頭和BAT等電商大平臺(tái)也都開(kāi)始入局汽車(chē)后市場(chǎng)，以創(chuàng)新的名義和以新零售/無(wú)界零售來(lái)“跨界打劫”高調(diào)進(jìn)入汽車(chē)后市場(chǎng)。家電連鎖巨頭國(guó)美從供應(yīng)鏈服務(wù)切入汽車(chē)后市場(chǎng)，蘇寧則從銷(xiāo)售和汽車(chē)金融切入，全產(chǎn)業(yè)布局。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)BAT挾資本，流量及技術(shù)，不斷推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，京東“無(wú)界”和美團(tuán)打車(chē)，同樣也殺入汽車(chē)后市場(chǎng)及出行領(lǐng)域；資本運(yùn)作上，汽車(chē)后市場(chǎng)在2017的融資額大幅增長(zhǎng)，但是相比分時(shí)租賃和汽車(chē)出行領(lǐng)域相比獲得巨額融資仍然只是冰山一角，潛在的獨(dú)角獸必將獲得更大的產(chǎn)業(yè)資源和更多的資金押注。
康炳華認(rèn)為：“汽車(chē)及出行領(lǐng)域作為房地產(chǎn)之后最大的市場(chǎng)，甚至其中每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都超過(guò)萬(wàn)億，這必將是大資本和BATJ等大平臺(tái)爭(zhēng)奪的下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)”。
保險(xiǎn)公司作為局中人，正在通過(guò)供應(yīng)鏈和DRP軟硬兩方面繼續(xù)試圖緊緊掌控汽車(chē)后市場(chǎng)，而資本和保險(xiǎn)公司，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等大玩家對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的影響同樣不容小覷。新能源汽車(chē)也逐漸成為汽車(chē)后市場(chǎng)的一股新勢(shì)力，4000多億資金涌入新能源汽車(chē)制造，并帶來(lái)后續(xù)的新能源汽車(chē)分時(shí)租賃和共享汽車(chē)。
汽車(chē)作為大宗商品，低頻次和貫穿長(zhǎng)生命周期的特殊消費(fèi)屬性，之前分散分布在不同領(lǐng)域的新車(chē)，二手車(chē)，汽車(chē)保險(xiǎn)，汽車(chē)金融，汽車(chē)保養(yǎng)，汽車(chē)改裝，汽車(chē)用品未來(lái)是否會(huì)被1-2個(gè)企業(yè)或者平臺(tái)提供一站式，綜合性，全周期的服務(wù)，是否被大玩家通殺，吃獨(dú)食值得關(guān)注與思考。
甚至整個(gè)出行領(lǐng)域，我們看到滴滴進(jìn)入共享單車(chē)，摩拜進(jìn)入共享電動(dòng)車(chē)，美團(tuán)和易到再戰(zhàn)專(zhuān)車(chē)，寶能65億重金收購(gòu)觀致，未來(lái)是否會(huì)出現(xiàn)“你的地盤(pán)我做主”。移動(dòng)互聯(lián)把消費(fèi)者物理的邊界變得模糊，可以跨越時(shí)空僅僅貼在消費(fèi)者身邊，更把產(chǎn)品的邊界變得模糊隨時(shí)呈現(xiàn)于眼前。“跨界打劫”在中國(guó)從來(lái)不缺土壤，更從來(lái)不缺奮勇當(dāng)先的“土匪”。
堅(jiān)守或共舞
無(wú)論何種行業(yè)及細(xì)分市場(chǎng)，技術(shù)不是萬(wàn)能的，創(chuàng)新必須建立于行業(yè)認(rèn)知之上。尤其是汽車(chē)后市場(chǎng)，“定時(shí)，定點(diǎn)，定人”的3D定律已然存在，3公里商圈，最后1公里配送，千萬(wàn)級(jí)數(shù)據(jù)匹配，專(zhuān)業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)設(shè)備和專(zhuān)業(yè)人員提供的絕不僅僅是產(chǎn)品，更是個(gè)性化的服務(wù)和解決方案。這些對(duì)于2C或2B都是最牢固的基礎(chǔ)設(shè)施及需求。如同電商和外賣(mài)平臺(tái)的巨無(wú)霸表象背后是每日穿行于大街小巷的千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)配送員。
2017年在汽車(chē)后市場(chǎng)之外的零售連鎖和電商平臺(tái)領(lǐng)域，新零售和無(wú)界零售名詞之外，線(xiàn)上和線(xiàn)下的聯(lián)姻實(shí)實(shí)在在的發(fā)生，阿里入股高鑫零售（大潤(rùn)發(fā)），三江購(gòu)物和百聯(lián)集團(tuán)，騰訊入股永輝超市，亞馬遜全資收購(gòu)全食超市，在線(xiàn)上平臺(tái)經(jīng)歷高增長(zhǎng)之后的平穩(wěn)期，不得不回頭重新發(fā)現(xiàn)線(xiàn)下門(mén)店的價(jià)值，其實(shí)最大的流量和入口一直在線(xiàn)下。
在大市場(chǎng)大趨勢(shì)之下，汽車(chē)后市場(chǎng)企業(yè)堅(jiān)守與提升自身價(jià)值的同時(shí)，必須Thingking Big, 或借力資本，或結(jié)合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。要么成為大玩家，要么與大玩家共舞，才能在高速成長(zhǎng)與不斷創(chuàng)新變化的汽車(chē)后市場(chǎng)中占得一席之地。2018年汽車(chē)后市場(chǎng)將成為內(nèi)外部，線(xiàn)上線(xiàn)下，產(chǎn)業(yè)資本與新勢(shì)力等各方混戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)，菁葵認(rèn)為3年之內(nèi)將決定未來(lái)之大格局，將決定誰(shuí)成為大贏家。
汽車(chē)后市場(chǎng)仍將保持高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
汽車(chē)后市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)定義包括的汽車(chē)配件，汽車(chē)用品，汽車(chē)維修保養(yǎng)和汽車(chē)改裝美容。在此之外，汽車(chē)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)如二手車(chē)，汽車(chē)金融，汽車(chē)保險(xiǎn)等均將高速增長(zhǎng)，總體年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28%。
市場(chǎng)總量高增長(zhǎng)下，車(chē)主的保養(yǎng)頻次和常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用卻下滑
1,507名車(chē)主的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，56%的車(chē)主至少半年對(duì)汽車(chē)進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，常規(guī)維保年平均消費(fèi)為3,021元。隨著車(chē)齡上升部分車(chē)主的保養(yǎng)頻率有下降趨勢(shì)；今年以來(lái)隨著維保競(jìng)爭(zhēng)的激烈化，門(mén)店不同程度上采取補(bǔ)貼和促銷(xiāo)等，使得常規(guī)維?；ㄙM(fèi)繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，相較2016年，本年年均保養(yǎng)費(fèi)用顯著下滑了1000元，其中低價(jià)位車(chē)輛保養(yǎng)費(fèi)用降幅更是超4成。
作為汽車(chē)后市場(chǎng)的企業(yè)，面臨不斷新進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者和打劫者，如何應(yīng)對(duì)車(chē)輛保養(yǎng)頻次下滑和車(chē)主常規(guī)保養(yǎng)費(fèi)用的大比例下滑，似乎已經(jīng)成為不能承受之痛。
4S店及汽服連鎖渠道仍占據(jù)85%的絕對(duì)市場(chǎng)份額，而且均有微幅增長(zhǎng)
4S店仍然占據(jù)絕對(duì)的汽車(chē)服務(wù)連鎖份額，而且相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)難以被撼動(dòng)，并與汽服連鎖共同不斷侵蝕路邊店及修理廠(chǎng)的生意。但是調(diào)研同時(shí)發(fā)現(xiàn)，即使30-50萬(wàn)及80萬(wàn)以上中高端車(chē)主也仍然選擇離開(kāi)4S店。
中高端車(chē)主自購(gòu)配件比例上升，價(jià)格、選擇性和質(zhì)量仍為自購(gòu)主要原因
在配件類(lèi)自購(gòu)渠道中，車(chē)主更青睞電商及品牌在線(xiàn)商城，其中機(jī)油線(xiàn)下渠道縮減比例明顯。汽車(chē)用品的購(gòu)買(mǎi)方面，自購(gòu)比例不斷上升，車(chē)齡越低，對(duì)汽車(chē)用品品牌及品質(zhì)關(guān)注度越高，產(chǎn)品選擇已經(jīng)從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向品牌導(dǎo)向。
調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，車(chē)主對(duì)新能源汽車(chē)認(rèn)知滲透高，置換意愿也創(chuàng)新高達(dá)到66%，而分時(shí)租賃認(rèn)知與城市線(xiàn)高低存在關(guān)聯(lián)，但分時(shí)租賃仍需時(shí)間布局。
關(guān)于菁葵投資及菁葵研究院
菁葵投資是專(zhuān)注汽車(chē)后市場(chǎng)投資基金，通過(guò)資本和知本兩方面資源，來(lái)協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。下設(shè)菁葵研究院致力于車(chē)主（消費(fèi)者）和汽車(chē)后市場(chǎng)企業(yè)的深入研究，2012-2017年連續(xù)6年完成及發(fā)布“中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)研究報(bào)告”。
